CAPESIZE 海岬型
BCI本星期漲跌互見，最終以小跌86點，星期五收1434點，跌幅約6%。隨著歐美耶誕假期的腳步越來越近，市場交易也趨於保守，本星期海岬型二手船交易清淡，雖然有成交報導，但買方心態趨於保守，成交的對象以接近拆船價格的老舊船為主。希臘船東EMPIRE BULKER 旗下的 人CAPE ELISE ( DWT 174,000 2005 中國造) 以USD10.5M出售給中國買家，該船目前的拆船價約USD9.5M 左右，對海岬型買家風險並不高。另外相對於今年9月底，2006 年造的同型船SIDERIS GS 以USD11.4M成交，顯示15-16歲的海外岬型走勢平穩。日本船東的大型礦砂船GAIA CELERIS ( DWT 229,045 2006 日本造) 以USD 12.0M 出售，該船的拆船價約USD 11M ，買家同樣以拆船價購入。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船市場維持穩定格局，運費指數 BPI 上漲96點，報收1,427點，每日平均期租租金，來到 USD 11,511 與上週相較，上漲 USD 864。中國的一舉一動深深影響散貨船運價的走向，各類型散貨船的運價差異，受到中國對大宗物資需求，而有所不同，巴拿馬散貨船受穀物及煤炭影響最大。尤其是連接美國和中國的運輸需求強大，盡管中美貿易摩擦方興未艾，但中國的貿易統計顯示，從美國進口的大豆跟玉米跟去年相比都有大幅度的增加，大豆進口在今年十月更比去年增長12倍之多。使得巴拿馬型船的運費得到支撐。可以預期，拜登繼位後，中美之間的糧食運輸，朝向更樂觀的方向前進。另一個主要影響巴拿馬型貨船的貨物是煤礦，中澳爭端使得澳煤出口中國大大緊縮，但更值得業界注意的是，在全球大力推進新能源的背景下，今年煤炭海運量已經減少很多，預估將减少7%，明年全球煤炭貿易前景依然不樂觀。上星期有下列巴拿馬型散貨船成交紀錄。MV GOLDEN SHEA (76,937 DWT，BUILT 2007，NAMURA SB) 以稍低於市場行情賣給中國買家，售價約 USD 9.90M SURVEYS DUE IN APRIL 2022。上星期 MV SHOYO 77088 2008 JAPAN 以 USD11.50M 售出 ; 這條2007造的船合理的市價應該至少USD 10.5-10.9 M 依船況而定。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1031點，較上週上漲20點，S10TC 報11337，週漲幅1.9%，由於中國國內煤炭價格上漲，帶動的SUPRAMAX 運費的上漲似乎成為運費的最大推力。各航路表現方面，週漲幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，週漲幅9.1%，平均水準21107，週跌幅最大的是S8 S.CN VIA ID TO EC IN 航路，週跌幅0.7%，平均水準9625。 FFA 的表現方面，STC的預期均較為樂觀，從即期到2年的遠期均有2-5% 的週漲幅。市場成交方面，由於伊朗鐵出口的下降，老舊HANDYMAX 的成交暫時退出市場，除了SCORPIO BULK繼續在散貨的拋售外，本週的成交主要是10年內的SUPRAMAX/ULTAMAX 為主，由中國內貿煤炭運費支撐起來的SUPRAMAX/PANAMAX 進口需求可能會在未來一個階段佔據部分的成交份額，目前秦皇島到廣州的SUPRAMAX 煤炭運價已經但好過了60人民幣/噸，為過去5年來的運費高位。本週二手船成交如下 :
MV DIVA EVA 載重噸 52415 建造 2006 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 6.70M
MV OCEAN PEARL 載重噸 55557 建造 2004 日本 成交價格 USD 7.00M
MV LOUIS B 載重噸 55625 建造 2011 韓國 成交價格 USD 9.60M
MV QATAR SPIRIT 載重噸 57000 建造 2009 中國 成交價格 USD 7.40M
MV RED DAISY 載重噸 61000 建造 2016 日本 成交價格 USD 18.00M
MV SBI TETHYS 載重噸 61190 建造 2016 中國 NACK 成交價格 USD 18.25M
MV SBI ORION 載重噸 63328 建造 2016 中國 成交價格 USD 16.10M
HANDY BC 靈便型
回顧2020年，全球壟罩在冠狀病毒COVID-19的肆虐，海運市場方面不僅對貨運市場產生了巨大影響，而且對船東的經營方式也產生了巨大影響。船東深刻地體驗到，船員因為冠狀病毒各國港口幾乎實施嚴格的隔離檢疫措施，導致船東想要更動船上船員的正常行為，卻變得相對窒礙難行；許多船員面臨聘僱合約已經到期，卻要被迫留在船上的情況，因為他們只能在某些限制港口進行上下船更動，甚至不少國家針對不同國籍的船員，還限制其下船，倘若更不幸一兩個船員檢測病毒發現陽性反應，則全船船員都要被迫限制在船上隔離，這樣讓我們看到買賣船S&P交易變的很困難。此外買賣船導致交易失敗的另一個原因是貨運市場的負面情況，鑑於運費市場前景仍不明，不少船東被迫退出已經快要談完的S&P交易。小型靈便型貨船在上週交易清淡，僅有如右這艘 M/V GIOVANNA – FLAG: BAHAMAS DWT 34146 MTS BLT 5/2011 AT DAE SUN SHIPBUILDING , KOREA WITH GEAR 4 X 30T CRANES 以美金845萬賣出。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (12月11日)，來到 1211點，較前一天上修50點，較上週五(11月27日) 上漲14點，市場維持差不多的租金水平，時間越接近新年，假期越來越多，估計市場也會逐漸放緩。二萬噸以下的二貨散貨船買賣方面，上週沒有成交紀錄可以供參考，但日本船東旗下MV. SUN MERMAID (雙甲板，10463載重噸，2010，日本造)邀請買家星期五前來報價，估計價格會因為市場不景氣而創新低，但最後的結果會如何，就讓我們看下去。拆船市場方面，市場仍然維持健康，持續走強，按GMS 週報目前的拆船價，孟加拉來到每輕噸400美金，油輪則是410美金/輕噸，貨櫃船則有420美金/輕噸，而印度對於貨櫃船則是400美金/輕噸，主要原因是印度除了一般的拆船外，也專注在綠色拆船，所以價格會相對較低。土耳其的拆船價雖然也有上揚，但仍居末位，但也是目前4大拆船國中唯一通過歐盟拆船規定的國家，因為拆船成本高，所以報價也較低。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數到上週末下跌86點，跌破了震盪的格局，不過在最後一個交易日又出現反彈，整體來說太平洋市場相對有比較多的成交，不過西澳到青島C5航線在下半週顯得較為安靜，但在接近週末時，可能受到其它航線行情上漲的帶動，行情出現微幅的反彈，BHP於上週二成交一趟運費為USD6.8/MT；巴西到青島C3航線部份，有一艘船名TBN的船成交一趟一月中裝貨，運費為USD13/MT。PANAMAX指數到了上週末上漲134點，整體市場走強，各航線都有不錯的表現，大西洋市場部份，跨大洋的成交變多，另外北邊波羅地海區域一些短航次但高租金的成交也給市場帶來支撐；太平洋市場部份，印尼到中國的煤炭運力需求多，給行情帶來不錯的助益，也稍微帶動了澳洲到日本/印度的煤炭運務行情，NOPAC ROUND部份，M/V ATLANTIC HORIZON成交一趟日租金為USD11,000。SUPRAMAX指數上週上漲20點，歐洲黑海及美灣區域都有運力吃緊的問題，給行情不錯的支撐，太平洋一帶印尼到中國的交易也因為煤炭運力需求的關係顯得熱絡，M/V KENNADI 成交一趟TCT日租金為USD10,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
