CAPESIZE 海岬型
BCI 跌幅有縮小的跡象，星期五收1435點，累計一星期下跌72點，跌幅約5%。BCI連續六星期下跌似乎對買方造成心裏的陰影，本星期的新成交報告仍以14-17歲的較老齡船為主，日本船東 SHUNZAN KAIUN 以約USD 14.5 M 出售 SEN-OKU ( DWT 206,000 2006 年日本造），此一價錢和今年以约USD 16.3 M 成交的BAOGANG GLORY（ DWT 208,000 2008年) 相比，中老齡的NEWCASTLE MAX 船價並無明顯的漲跌。GOODBULK 旗下的AQUACHARM ( DWT 171,300 2003 日本造）以USD9.2-9.4M 之間出售，買家身份不詳。由於目前的海岬型拆船價約USD8.5M，相對當前老齡船的成交價，買方的風險並不高。另外由於日本電廠和鋼廠對於海岬型的需求降低，造成日本船東積極在市場拋售老齡海岬型因此市場預期將續有成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船市場維持穩定格局, 運費指數 BPI 大漲155點，報收1,353點，每日平均期租租金，來到 USD 10,840 與上週相較，上揚 USD 1,396。上週巴拿馬型船市場上煤炭貨盤較前期有所增加，即期可用運力不多，租金保持穩定。 據悉中國釋放一定量進口煤額度，市場煤炭貨盤有所增加，且北太平洋糧食貨盤也釋放，市場整體氣氛好轉，租金、運價上漲。糧食航線，美西糧食貨盤增加，市場活躍度上升，美西糧食運價小漲;美灣糧食貨盤相對較少，美灣糧食航線運價止跌企穩。2020年的煤炭進口量被疫情過度拖累，2021年實現恢復性增長的可能性仍存在。原因是近年來，中國和印度以外的世界煤炭進口量均呈上升趨勢，亞洲地區的增長抵消了西方發達經濟體的下滑。 東南亞進口在過去三年呈指數增長，2019年進口同比增長約46%。今年以來，東南亞國家的煤炭進口量實現了19%的穩步增長。 東南亞進口將在2021年繼續保持穩定增長。 近年來，日本、韓國和中國台灣的進口也在穩步增長。但受疫情影響，今年迄今為止這些遠東經濟體的載貨量下降了9%。不過，隨著疫後的復甦和火電廠產能的擴大，這些遠東經濟體在2021年的進口量將繼續保持增長。在散貨船噸位增加方面，當前全球乾散貨運力凈增速正在快速下滑，2020年前9個月，凈增長率為3.1%，預計2021年散貨船隊增長率將達到3.9%，到2022年將降至1.2%，這是基於沒有大量新船訂單的假設。總而言之，隨著全球經濟的復甦，2021年全球煤炭進口可能會獲得相當積極的增長。上星期，有兩條中國造巴拿馬型船成交。MV APOLLO (77,326 DWT，BUILT 2006，OSHIMA SHIPBUILDING) 以USD 9.2M賣給希臘買家; MV HAI LU (76,629 DWT，BUILT 2004，IMABARI SB MARUGAME) 以USD 7.68M 賣給中國買家。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報930點， 較上週末上漲 46 個點，S10TC 報收10226，週漲幅5.1%，週末國內各海關均收到總署通知，下週將逐步分配電廠新增進口額度，預計新增額度2000萬噸左右，此外，海關將根據各口岸情況縮短印尼煤及俄羅斯煤的通關時間，加速國內煤炭補充，控制在喊停澳大利亞煤炭進口後國內動力煤以及焦煤的價格上漲勢頭。 各個航路表現方面， 週漲幅最大的是S8 S.CN VIA ID TO EC IN 航路，週漲幅11.3% , 平均水準8586， 唯一有週跌幅的航路是S1B CANAKKALE VIA MED/BI SEA TO FE 航路，週跌幅2.7%， 平均水準17589 . FFA方面本週在利好帶動下STC 的預旗全面看漲，儘管預旗漲幅僅僅在1-2% 的水準。市場成交方面，本週有超過10條的SUPRAMAX 收報成交，儘管新的煤炭進口配額頒佈的短期利好可能會進一步對SUPRAMAX 的成交構成主推， 但目前由於亞洲煤炭消費大國印度以及新興需求大國越南在COVID-19後經濟尚未完成重啟，因此短期的運力需求釋放可能並不會構成船價上漲的動力。短期來看，目前的SUPRAMAX 市場價格依舊會持平一個階段。本週二手船成交如下:
MV DANOS Z 載重噸 46492 建造 2001 日本 成交價格 USD 5.7 M
MV HAWK I 載重噸 50296 建造 2001 日本 成交價格 USD 5.25 M
MV TRITON SEAHAWK 載重噸 51201 建造 2011 日本 成交價格 USD 9 M
MV GMB ASTERI 載重噸 52928 建造 2010 中國 成交價格 USD34 M ENBLOC
MV GMB ARTEMIS 載重噸 53021 建造 2009 中國 成交價格 USD 34 M ENBLOC
MV GMB ALCMENE 載重噸 53022 建造 2009 中國 成交價格 USD 34 M ENBLOC
MV GMB ATHENA 載重噸 53035 建造 2009 中國 成交價格 USD 34 M ENBLOC
MV SHRIKE 載重噸 53343 建造 2003 日本 成交價格 USD 5 M
MV KAVO PLATANOS 載重噸 56750 建造 2011 中國 成交價格 USD 9 .4 M
MV ASIA EMERALD I 載重噸 58018 建造 2011 中國 成交價格 USD 9 M
MV ASIA EMERALD IV 載重噸 58018 建造 2011 中國 成交價格 USD 9 M
MV KASTRO 載重噸 58780 建造 2008 中國 成交價格 USD 8.8 M
HANDY BC 靈便型
由於中國大陸工業生產持續增長，十月份的數據顯示優於預期成長，與九月份增幅差不多。當歐洲甚北亞各國可能再次壟罩COVID-19冠狀病毒的威脅，中國大陸似乎控管風險較他國為低。與前幾個月相比，中國10月份國內煤炭產量下降。儘管需要建立由於即將到來的冬季庫存不足，由於採礦事故，產量已經放緩，導致小型靈便型貨船運費指數BHSI來到602點，與上週同期584點相比，增加18點，增幅3%。買賣船方面，DWT38000 新造船造價略有下滑，約美金2300萬上下，五年船齡船價約美金1500萬，十年船齡約美金1000萬上下，二十年船齡船價約美金500萬。受到中國大陸針對澳洲所採取的貿易懲罰，從南非進口的煤炭數量增加，多少也帶動了一些二手船買賣的訊息流動。上週二手船買賣市場交易紀錄有如下參考:
MV ASIA PEARL V – DWT 35,358 BLT 10 CHINA 以美金570萬成交
MV BAO SHUN – DWT 28,799 BLT 97 JAPAN 以美金270萬賣給中國買家
MV FOOLS GOLD- DWT 28,346 BLT 10 JAPAN 以美金640萬賣給希臘買家
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (11月20日)，來到 1148 點，較前一天上修14點，較上週五(11月13日) 上漲33點，上下盤整修正。海岬型貨船運費持續下修，需求不振，而其他船型如巴拿馬、靈便極限、靈便型都有正向的表現。二萬噸以下的二貨散貨船買賣方面，上週有一艘希臘船東 MEDLINK 旗下的單甲板貨船 MV. SEXTA (18367載重噸，2000年韓國INP HEAVY INDUSTRIES建造)，以美金170萬成交，若以輕噸 4633計算，也差不多是拆船價左右的價格，主要是因為船已沒有船級社，所以現況交船給有興趣的買家。拆船市場方面，上星期由於DIWALI 節日慶祝仍在持續，所以市場成交也不那多，然而也因為市場上求拆船舶數量不多，印度的價格因為需求上升，廢鋼價也更有支撐，然而孟加拉方面，經過2個月的”卡特爾” (CARTEL) 策略，最終不敵市場隱形的手，缺乏市場競爭力的價格無法買到船，還是恢復到原來的競爭情況，各個拆船廠可以各自報價，預期價格越過USD 400/ LDT的門檻已不遠。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數到上週末下跌了72點，跌勢有趨緩的現象，部分市場人士認為價格似乎已經到了相對的底部，西澳到青島部份，BHP成交一船(裝貨期為12月中上旬)運費為USD6.9/MT相較前一週有上漲約USD0.4/MT，各大租家成交也比較活絡；反觀大西洋市場行情就不甚理想，巴西到青島部份，VALE成交一船12月上旬裝貨，運費為USD13/MT，較前一週下滑約USD0.75/MT，在區域內等待運務的船隻有增加的趨勢。PANAMAX指數上漲了155點，大西洋市場北部因為礦物和穀物的運力需求增加，配合上部份運力空放至美灣，使得整體行情得到很好的支撐，太平洋市場部份，澳洲的出貨需求，以及NOPAC ROUND貨量充足，都使得整體區域行情有不錯的表現，M/V GALAXY成交一趟NOPAC ROUND租金為USD11,250。SUPRAMAX指數上漲46點，美灣出口需求的增加是一個很重要的因素，另外太平洋市場，東南亞需求的提升也給行情帶來支撐，M/V PRABHU LAL成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD10,500 。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
