CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期小漲大跌，最終以下跌 386點收盤，星期五收盤為1875點，跌幅約17%。由於市場預期巴西和澳洲鐵礦石出口將維持在高位以滿足中國的需求，因此投資人仍持續買進海岬亞二手船。本星期成交的對象以10年左右的海岬型為主，日本船東 NIKKO KISEN 旗下海岬型 KING ORE ( DWT 176,000 2010日本造） 被報導以USD 19.5M 出售ZODIAC ，該船巳安裝脫硫塔。海岬型脫硫塔的安裝成本約200萬美元。日本巿場以外，謠傳中國船東GREATHORSE 以總價USD64M 出售4艘北海船廠造海岬，TIGER LIAONING (DWT 180,100 2011 造)，TIGER SHANDGONG (DWT 180,100 2011 造)，TIGER GUANDDONG (DWT 180,100 2011 造) 和TIGER JIANGSU (DWT 180,100 2010造) 給希臘買家，此一交尚待買家驗船。此外市埸上另有兩艘11-12歲中國人透海外岬型成交。 NOBLE GROUP旗下AQUA VISION ( DWT180,353 2011大連造）則以較低的USD 15.75M 成交。中船集團旗下的CSSC WAN MEI (DWT176,500 2012 SWS）以較高的價格，USD18.3M成交。上這6艘中國造的海岬型皆未安裝脫硫塔。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船市場維持穩定格局，運費指數 BPI 小漲9點，報收1,274點，每日平均期租租金， 來到 USD 10,268 與上週相較，上揚 USD 135。上週巴拿馬型船煤炭及穀物市場需求疲軟。受澳洲煤炭進口限制影響，澳洲回中國煤炭貨盤稀少。 印尼煤炭貨盤發貨節奏有所放緩，11月初裝期的印尼煤炭貨盤偏少，且印尼回中國運距較澳洲回中國運距明顯縮短，市場總體運輸需求疲軟。糧食貨盤方面，美西糧食貨盤表現平平，北太平洋市場活躍度一般，市場可用運力供給偏多，太平洋市場租金延續跌勢。南美市場糧食運需仍舊稀少，北美市場有不少運需釋放，但船噸供給相對充裕。又受FFA遠期合約價格持續下跌及國際燃油價格下跌影響，市場氛圍不佳， 巴拿馬型散貨船運價疲軟。上星期，有一條巴拿馬型船成交。 MV DEWI PARWATI ( 75700 DWT 2011BUILT IN CHINA) 以USD 9.50M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 報收949點，較上週下跌23點，S10TC 報收10438, 週跌幅2.4%，由於二輪疫情本週全球進一步的擴散以及美國大選前的市場不確定性情緒彌漫 ，本週的市場成交萎靡，盡管3，4季度的糧食產量以及出口貿易總量上升，但整體個航路均呈現下跌，跌幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BI SEA TO FE 航路， 週跌幅3.3%，平均水平20757，唯一持平的是S3 N.CN TO WAF 航路， 平均水平3740 。 由於市場負面情緒彌漫，因此本週的FFA 表現較差，STC中遠期預期均有2-3% 的週跌幅。市場成交方面, 本週的成交集中在00年后的SUPRAMAX, 此外值得關注的是在ULTRAMAX 新造船沉寂了一年后，近期的ULTRAMAX 新造訂單有所涌現，除了前兩週浦銀租賃給BG以及孟家拉船東MEGHNA的4條ULTRAMAX 外，本週德國船東VALHAL SHIPPING也有在南通中遠川崎重工下單兩條61000的ULTRAMAX 属于近期少见的訂單，一方面SCORPIO BULK 在退出KARSAMAX/ULTRAMAX 板塊。本週二手船成交如下:
MV V ARCTIC TERN 載重噸 51535 建造 2002 韓國 成交價格 USD 5.3M
MV GENCO LOIRE 載重噸 53100 建造 2009 中國 成交價格USD 7.7M
MV BALTIC JAGUAR 載重噸 53474 建造 2009 日本 成交價格 USD 7.3M
MV BRIGHT PHOENIX 載重噸 55636 建造 2011 中國 成交價格 USD 11M
MV CORDELLA B 載重噸 56617 建造 2011 中國 成交價格 USD 8.1M
MV NAVIOS SOLEIL 載重噸 57334 建造 2009 中國 成交價格 USD 8.5M
MV GH BLACK CAVIAR 載重噸 63277 建造 2016 中國 成交價格 USD 17M
MV GH CITATION 載重噸 63292 建造 2016 中國 成交價格USD 17M
HANDY BC 靈便型
全球區域經濟整合發展模式，在航運市場方面，似乎也逐漸開始套用。舉例而言，全球知名船舶管理公司V.SHIPS最近也仿效 COSTAMARE (著名希臘已50年歷史的船舶管理公司)腳步，與丹麥大集團 CLIPPER GROUP合資成立一家名為DANIA SHIP MANAGEMENT船舶管理公司，該公司是去年12月V.GROUP從其合作夥伴MOL NORDIC TANKERS手中接管了DANIA SHIP MANAGEMENT的全部控制權。DANIA SHIP MANAGEMENT接手管理FALCON MARITIME GROUP(丹麥知名船東) 兩艘小型靈便型貨船，MV CABRERA – DWT 34,398 BLT 2011 CHINA/ MV FLORA K – DWT 33,398 BLT 2015 CHINA；這兩艘目前市價約在美金650萬以及820萬上下。15年船齡，載重噸位標準設在DWT33,000 ，日本造靈便型貨船約美金600-650萬左右，10年船齡約美金1000-1050萬上下，5年船齡約美金1550-1600萬上下；這個數字對照去年同期分別為美金620萬/950萬/1225萬來比較，15年船齡基本上變化不太大，而5~10年船齡船價約下降7~8%左右。上週買賣船市場交易頗多，有如下紀錄:
MV GLORIOUS SUNLIGHT – DWT 28,202 BLT 2013 JAPAN 成交價美金720萬
MV AEC ABILITY II – DWT 37,504 BLT 2006 JAPAN 成交價美金650萬賣到遠東
MV ROOK – DWT 37,852 BLT 2010 CHINA 成交價美金600萬賣給丹麥
MV INDIGO IMABARI – DWT 38,271 BLT 2010 JAPAN 成交價美金1060萬
MV STAR AQUA – DWT 28,225 BLT 2011 JAPAN 成交價美金640萬賣給希臘
MV K&A SP – DWT 33,170 BLT 2011 JAPAN 成交價美金780萬賣給希臘
MV OCCITAN BARSAC – DWT 27,112 BLT 2003 ARGENTINA 成交價美金330萬賣給敘利亞買家
MV MS CHARM – DWT 32,449 BLT 2010 CHINA 成交價 美金650萬賣給土耳其買家
MV IDIL – DWT 28,429 BLT 1994 JAPAN 成交價美金240萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (10月30日), 來到 1283 點，較前一天下修14點，較上週五(10月23日) 下跌132點 ，有近9.3%的跌幅， 海岬型的運費方面，持續下修，反倒巴拿馬型船，運費指數較上週上漲15點，但上週整體BDI運費指數仍舊還是呈現下修的情況。全球疫情再度陷入膠著，美單日的確診新增10萬233人，打破疫情爆發以來的世界紀錄，超越印度9月所創下的紀錄。二萬噸以下的二貨散貨船買賣方面，上週沒有什麼成交紀錄可以供參考。除了COVID-19的關係外，結構性的問題還是造成買賣不多的主要原因，市場經營不容易，大船籍由單位成本相對較低的優勢來搶小船的貨，以致於二萬噸以下的貨船船東利潤受到極大的壓縮，也讓賣方考量帳上價值/成本仍高，停損賠錢更加不容易。拆船市場方面，目前市場上新出來求拆的二手貨船仍舊很少，唯二主要的來源大約就是因為心冠肺炎而受到衝擊的郵輪，另一個則是受油價下跌而一蹶不振的離岸石油/ 瓦斯工程船。由於短期散貨船/ 貨櫃船以及油輪市場的表現還不算太差，求拆的機會不高，市場是否會因為疫情再度嚴重的關係，而增加拆船數量，則有待進一步的觀察了。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場上週反彈無力，週中開始跌幅加劇，到週末時下跌了386點，指數是近兩個月來首次滑落至2000點以下，兩大市場板塊活動都不甚熱絡，VALE宣布第四季產能提升的消息，成為船東們接下來的指望，西澳到青島部份，RIO TINTO成交了一船運費為USD7.2/MT，另外甚至有一船來到USD7.05/MT，較前一週下跌了約USD0.7-0.8/MT；巴西到青島部份，VALE成交了幾船(LAYCAN 12月初)，運費在USD15/MT上下。PANAMAX小漲15點，太平洋市場上週行情欠佳，許多閒置運力不得不接受較低的行情；反觀大西洋市場成為上週PANAMAX市場行情的動能，其中美灣出口有不錯的表現，波羅地海一帶也有不少運力需求支撐著行情，NOPAC ROUND部份，M/V NICOS L成交一趟日租金為USD8,250。SUPRAMAX指數下跌23點，大西洋市場除了美灣，其他地區狀況不佳，行情下滑，太平洋一帶除了印尼出口有明顯需求，其他區域相對缺乏動能，M/V BEAUTY LILY成交一趟BAUXITE 從印尼到中國，日租金為USD12,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
