Oct 12,2020

CAPESIZE 海岬型

BCI 自9月中旬以來的漲勢似乎面臨大漲後的修正。本星期先漲後跌,BCI 在星期二漲至4208點隨後連跌三天,星期五收3555 點,累計一星期下跌432點,跌幅約11%。BCI 持續的上漲終於帶動船價明顯的上漲。希臘船東N. G. MOUNDREAS 成為本星期最積極的海岬型買家除了以USD 10M購入新興航運旗下的MINERAL ANTWERP (DWT 172,500 2003 韓國造),另外以約USD19.1M購入TOSHIN KISEN 旗下的PACIFIC ENDURANCE (DWT 181,500 2011 日本造),值得注意的事,該船東在今年八月出售該船因只收到USD 18M而取消交易。對照這前後的售價9-10歲的海岬型船價應上調6%左右。另一希臘船東GOLDEN UNION也加入購船行列以USD 18.4M購入TOKEI KAIUN旗下的海岬型ROYAL ACCORD ( DWT 180,300 2009 日本造),該船在今年七月被報導以USD 18.25M出售但該交易並未成交。

PANAMAX 巴拿馬型

上週巴拿馬型散貨船運費指數 BPI 跌深反彈,漲66點,報收1,439點,每日平均期租租金,來到 USD 11,614與上週相較,上漲 USD 595。上週巴拿馬型船糧食航線運價持續下跌。 太平洋市場澳大利亞和印尼至中國的煤炭貨盤不多,有部分至日本和臺灣的煤炭貨盤,但總體貨量有限,FFA遠期合約價格下滑,市場表現不活躍,但由於中國壓港現象仍較嚴重,市場可用運力不多,租金仍表現不俗。糧食航線,南美貨盤依然較少,市場船多貨少的局面未有改善,且中國國慶節前部分船東急於成交,運價持續下跌。巴拿馬型船上週有一條成交紀錄 MV NORD NEPTUNE (75,726 DWT,BUILT 2006,SANOYAS) 上週以USD 8.4M售出 ; 這個價錢與八月底成交的同型同齡船 MV ELENA II (76,741 DWT,BUILT 2006,SASEBO HI)的成交價USD 8.2 M相差不遠。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報982點,較上週末下跌了9 點,S10TC 報收10807,週跌幅0.9%,各航路表現方面,週漲幅最大的是S4B SKAW/PASS TO US GULF 航路,週漲幅達到了5.9%,平均水準11778,週跌幅最大的是S8 S.CN VIA ID TO EC IN航路,週跌幅7.1%,平均水準8357,FFA 的表現來看, STC短期跌幅基本在2% 左右,中遠期的跌幅在1% 的水準。市場成交方面,儘管遠東有黃金週的長假,本週SUPRAMAX的成交數量基本保持了前兩週的水準,儘管目前的STC 水準距離全年的13673的高位還有接近30% 的差距,但近期的船價水準卻有反彈的趨勢,甚至4季度有望達到年內高點。作為價格支撐指標的廢鋼價格方面儘管巴基斯坦的拆解上的報價比印度拆船廠高出USD 20/LDT,孟加拉的廢鋼拆解價格也高出印度拆船廠USD10/LDT,但成交數量方面還是以印度市場為主導。本週二手船成交如下:

MV OSPERY I 載重噸 50212 建造 2002 日本 成交價格 USD 4.9M

MV QUEEN JHANSI 載重噸  58758  建造 2007 成交價格 USD 7.75M 

MV HANTONG TRADER I 載重噸 63518  建造2014  成交價格 USD15.9M

MV ISABELLA MANX  載重噸 63878 建造 2019 成交價格 USD25.8M

HANDY BC 靈便型

在上週全球運費指數下跌,創下兩個多月以來最大跌幅,主要受到大型船舶運費下降的影響,中國大陸基於全球冠狀病毒肆虐對基礎設施影響頗鉅,特別是鐵礦砂以及金屬煤炭進口的需求,而美中貿易大戰,以及中國大陸跟加拿大和印度週邊地區衝突,還有其他合作夥伴的貿易爭端在全球貿易模式中不斷地蔓延開來。根據航運月刊 SHIPPING STRATEGY的研究報導,全球散貨船船噸需求下降在今年最明顯。十年船齡小型靈便型貨船約28,000DWT 價錢為美金700-750萬左右,而二十五年船齡同樣噸數的貨船,價錢約為美金280萬上下,平均一年老舊船舶折舊約30萬美金左右。統計上週買賣船交易數量如下:

MV INCE HAMBURG – DWT 28,189 BLT 2010 JAPAN 以美金730萬賣出

MV QUEEN ANATOLIA – DWT 28,350 BLT 1996 JAPAN 以美金280萬賣出

MV ALAM SETIA – DWT 36,320 BLT 2013 JAPAN 以美金1050萬賣出

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (10月9日) ,來到 1892 點,較前一天下修78點,較上週五(10月2日)下跌128點,有近6.3%的幅度,海岬型的需求在大西洋部分有較明顯的轉弱,而接近週末的巴拿馬運費也有下滑的情況產生,以致於運費下修不少。而二萬噸以下的二手散貨船買賣方面,上週因為中國的十一長假放至星期四,加上疫情的關係,各國的船員交換及政策依然嚴謹,所以買賣船的成交也相對較少。拆船市場方面,也因為十月假期較多,買賣的討論較少,成交也相對少,加上運費的水平也維持在一個水準,對船東而言還是可以有不錯的獲利,所以在市場上求拆的貨船也不多,另外一件值得注意的事情是孟加拉的廢鋼價就了解最後的結論是設定了一個 USD 350/噸的上限,力求市場穩定。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE市場指數在上週二來到近三個月的高點之後出現了反轉,到了週末時較前一週下跌了432點,後續成交開始變得零星,租家開始出現觀望態度,其中又以大西洋市場的轉變最為明顯,而西澳到青島部份,RIO TINTO到上週二都還有成交幾船運費為USD11/MT,但到了週五,市場上的成交行情已經下滑到USD9.7/MT,後續走勢能否再回升,還有待觀察。PANAMAX指數較前一週上漲66點,大西洋市場主要是北歐一帶運力吃緊,加上美灣出口帶來一定的支撐,給市場行情帶來助益,太平洋一帶印尼出口需求在開週的時候有帶來些動能,不過後勢沒能再持續下去,NOPAC ROUND部份,M/V ORIENT BEAUTY成交一趟日租金為USD11,500。SUPRAMAX指數下跌9點,主要多是受到中國長假影響,交易活動還沒恢復正常,歐洲大陸尚有需求支撐,行情得以維持,M/V TOMINI MAJESTY 成交一趟印尼到西印度的TCT,日租金為USD9,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告