CAPESIZE 海岬型
BCI本星期漲跌互見，星期五收1900點，累計一星期上漲61點，漲幅約3%。海岬型二手船續有成交，中國買家自K LINE手中購入CAPE VANGUARD ( DWT 206,200 2006 日本造)，成交價約USD 14.7M，該船已安裝 BWTS。日本船東積極處份2004-2006年造的海岬型似乎對此一年齡的海岬型造成壓力。去年11月同是14年船齡的AZUL FORTUNA ( DWT 203,100 2005年日本造） 以約USD 15.8M出售給希臘船東NEW SHIPPING，但WAKASHIO輪在模里西斯的漏油事件後同齡船的CAPE DAISY以較低的USD 13M出售給BERGE BULK，雖然這些交易中因船的檢驗到期日，是否裝設BWTS 而有所差異，但是整體而言由於日本仍積極處份手上2004-2006的海岬型，意味著海岬型二手船船價短期內仍面臨壓力。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船運費指數BPI終於止跌，報收1,315點，小漲2點。每日平均期租租金，報收 USD 10,499 與上週相較，小漲 USD 18。巴拿馬型船上週繼續受中國進口煤炭額度影響，澳洲及印尼煤炭貨盤依然很少，市場表現安靜，未有起色，租金水準依然延續下跌走勢。但由於中國國內壓港現象嚴重，市場可用運力不多，因此租金跌幅有限。糧食航線，上週南美和美灣糧食貨盤不多，且南美空放運力很多，市場依然在消耗過剩運力，運價繼續回調。週末隨著油價上漲，運價出現止跌跡象。上星期有三條巴拿馬型散貨船:MV ECOSTAR G.O./DWT 75,149 BUILT 2007 IN CHINA以USD 8.75M售出; MV PRISCILLA VENTURE/ DWT 77283 BUILT 2008 IN JAPAN，因為船級檢驗情況還不錯( SS DUE 03/2023 DD DUE 02/2021) 已相當好的價錢 USD 11.25 售出;MV CORONIS/ DWT 74381 BUILT 2006 IN CHINA 以USD 7.1 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 941點，較上週上漲了24點，S10TC 報收10351，週漲幅2.6%，市場的成交活躍程度明顯增加。各航路表現方面，週漲幅最大的是S10 S.CN-ID RV 航路，週漲幅5.8%，平均水準9028，週跌幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BI SEA TO FE 航路，週跌幅達到了4%，平均水準20614. FFA的表現來看，本週全線收漲，中期的STC漲幅預期達到了4%，遠期漲幅也有1-2% 的水準。市場成交方面，本週SUPRAMAX 板塊有超過7條的10年船齡SUPRAMAX 集中的成交，鑒於前期SUPRAMAX 的船價已經蟄伏相當一段時間，鑒於近期的租金勢頭走強，價格方面的漲幅預期也有所抬頭。由於中國目前的內貿航線的行情下半年表現整體不錯，因此針對TIER II 排放的SUPRAMAX 的市場買家詢盤數量也有明顯的增加。
本週二手船成交如下:
MV GLOBAL PHOENIX 載重噸 56118 建造2010 日本 成交價格 USD 11M
MV GLOVIS MAESTRO 載重噸 56670 建造2012 中國 成交價格 USD 9.5M
MV SOUTHERAMPTON 載重噸 56975 建造2009 中國 成交價格 USD 7.5M
MV TENWA MARU 載重噸 57763 建造 2017 日本 成交價格 USD17M
MV ASIA EMERALD III 載重噸 57820 建造 2010 中國 成交價格 USD 8.25M
MV ASIA EMERALD II 載重噸 57820 建造2010 中國 成交價格 USD 8.25M
MV WESTERN SEATTEL 載重噸 57936 建造 2014 中國 成交價格 USD 14.5M
HANDY BC 靈便型
八年船齡 MV KING COFFEE – DWT 32,809 BLT 2012 JAPAN 在上週被報導成交價為美金925萬，比較去年2019年9月成交的 EX ELVIRA BULKER – DWT 31,858 BLT 2011 JAPAN 成交價美金1020萬，船價約滑落30%。同理從運費指數BHSI來觀察，2020年9月19日BHSI指數為558點，而去年同期BHSI指數約為684點，相比下滑約23%。船價下滑與運費指數下滑比例接近，買賣船反映市場起伏的起落自然是無法與運費市場能即時反映市場來的即時，通常甚至有2-3個月的遞延期。有船隊規模的船東，如何選擇有效的管理公司來運營，是許多船東傷腦筋的重要議題，而通常管理公司的位置 (LOCATION)以及胃納量 (CAPACITY)是重要參考依據，舉例來說，紐約知名上市船舶管理公司，總部位於百慕達的 SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD（代碼：SFL.US）成立於2003年，該公司在塞浦路斯、馬耳他、利比里亞、挪威、英國和馬紹爾群島，擁有和經營船舶和海洋工程相關的資產；同時該公司參與船舶空船包租、購買和出售資產。而SFL CORP最近將靈便型貨船的商業管理從GOLDEN OCEAN GROUP轉移到挪威奧斯陸上是的管理公司集團BELSHIPS旗下的LIGHTHOUSE NAVIGATION做有效率的統合管理，包含 31,700-DWT SFL DEE (BUILT 2013); 31,600-DWT SFL CLYDE, 33,800-DWT SFL KENT, 34,000-DWT SFL TRENT, 31,900-DWT SFL TYNE (ALL BUILT 2012); 33,800-DWT SFL MEDWAY 以及 34,000-DWT SFL SPEY -BUILT 2011)。上週買賣船交易頻繁，有如下成交紀錄:
MV SUPREME STAR – DWT 36,844 BLT 2016 JAPAN 以美金1600萬成交
MV WESTERN CARMEN – DWT 37,400 BLT 2013 KOREA
MV WESTERN LUCREZIA – DWT 37,400 BLT 2013 KOERA
MV WESTERN BOHEME – DWT 37,000 BLT 2012 KOREA
MV WESTERN FEDORA – DWT 37,000 BLT 2013 KOREA
合計四艘成交價美金4300萬，平均一艘約美金1075萬
MV THOMAS C – DWT 34,372 BLT 2011 KOREA 成交價美金800萬
MV ZEYNEP KIRAN – DWT 29,330 BLT 2001 TURKEY成交價美金425萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (9月18日)，來到1,296點，較前一天上修2點，較上週五(11日)上漲29點，止跌反彈，各船型運費指數跌勢趨緩。而二萬噸以下的二手貨船買賣方面，上週少有成交紀錄可以供參考。但有一中國建造貨船 MV. HAI TIE 9 (5,038載重噸，2010年，無吊)以人民幣1104萬 (約美金 162萬)拍出，出售給中國國內買家，成交價格仍屬合理。拆船市場買賣方面，上週孟加拉拆船廠買家相對之前較為積極，主要是有一些船廠在陸續消化完過去已買的廢船後，買船的意向又上升了。而印度方面則專注在綠色拆船(HKC)，但上週政府有艦於受COVID 19感染人數日益增加，所以要求所有船廠需將製氧設備供做醫療使用，這樣一來有可能造成拆船進度的落後，所造成的影響，有待持續觀察。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週五收在1900點，相較前一週小漲61點，西澳到青島部份有個不錯的開始，但到了週中又開始失去了支撐，FMG有成交一船運費為USD6.95/MT(裝貨期10月2日到10月4日)；巴西到青島部份有比較活絡的交易，SWISSMARINE成交一船運費為USD16.5/MT，較前一週有回升約USD1/MT，整體市場對於第四季的看法仍偏保守，後續走勢如何有待觀察。PANAMAX指數上週整體持平，小漲2點，大西洋一帶看到需求的出現，雖然地中海區域仍有較大的壓力，太平洋市場穀類貨載有帶來一點支撐，NOPAC ROUND部份，M/V PS FRAMURA 成交一趟日租金為USD11,000，另外還有幾船也都成交在USD11,000到USD12,000之間。SUPRAMAX指數上漲24點，太平洋市場因即期運力的短缺，給行情帶來了一些支撐，M/V LISTA成交一趟印尼到中國的CLINKER，日租金為USD10,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
二手船成交報告
