CAPESIZE 海岬型
BCI本星期呈大跌小漲的格局，星期五收3025點，累計一星期下跌308點，跌幅約 9%。倫敦經紀公商ALIBRA認為此次BCI上漲的部分原因是澳洲鐵礦石出口商趕在6月底的會計年度結算前大量出貨所造成。海岬型二手船市場交易熱絡，甚至可見到兩艘3歲的新船在市場上求售。今年至今為止海岬型二手船成交以10-20歲為主，這意味買方考慮市場前景不明不願意投入較大的資金做較長期的投資，如這兩艘求售的3歲新船能以合理的價錢成交的話，將代表買方對海岬型中長期巿場更具信心。海岬型二手船市場交易熱絡，市場上有多艘海岬型正積極洽談中，但只傳出希臘船東 ALMA MARINE 以約USD 18.5M出售旗下的 CAPE LEONIDAS（DWT 180,149DWT 2010 韓國造）給另一希臘船東 N. G. MOUNDREAS，該船特檢將於年底到期。此一成交價符合市場期待，也表示10歲的海岬型二手船近期走勢平穩。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船運費指數BPI 漲多回檔，小跌83點，報收1,504點. 每日平均期租租金，報收 USD 12,196 與上週相較，下跌 USD 754。巴拿馬型船租金行情，目前處於這年來高點，上週算是逢高回調，受南美糧食行情走強所帶動，船東空放南美運力持續增多，且北太平洋市場貨盤平穩，市場運力供給階段性緊張，租金水平上漲，再創年內新高。由於FFA遠期合約價格持續下跌，且受進口煤炭配額限制影響，澳洲及印尼煤炭貨盤均不多，租金、運價高位回調。糧食航線，南美糧食貨盤尚可，加之大西洋市場氛圍活躍，黑海糧食貨盤運需旺盛，市場可用運力偏緊，船東不運降價，糧食航線運價上漲。上週各類船型買賣成交活絡，巴拿馬型船雖有議價消息傳出，但沒有成交紀錄。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報910，較上週上漲65點，S10TC報收9885點，週漲幅11.1%，儘管期租的成交並不活躍，但各航路表現方面本週呈現普漲的行情，漲幅最大的是S4B SKAW/PASS TO US GULF 航路，週漲幅23.3%， 平均水準7500，週漲幅最小的是S3 NCN TO WAF 航路，漲幅5.2%，平均水準3030。FFA 的表現方面來看，STC中遠期除了2020年2Q外，均有1% 的週跌幅。市場成交方面，雖然二手船目前成交熱絡，但香港以及國內主要港口上週的入境感染人數增加明顯將在未來一兩個月拖累成交速度。對於新造船價格的預期更加悲觀，儘管目前的船價基本已經跌到船廠的成本線，但對於未來兩年的價格預期依舊有超過10% 的空間，MSI預測今年的VCC的平均新造船價格86.7M, 2021年80.6M, 2022年逐步恢復到83.6M, 但如果有二次疫情爆發的話，2021年77.7M, 2022年74.8M，而CAPESIZE 價格2020年平均47.1M,2021年42.9M, 2022年恢復到44.5M，同樣如果疫情二次爆發則2021年41.3M，2022年最壞情況下39.4M，而二手船價格同樣不能倖免，如果今年的下半年疫情有全球性的二次爆發的話，預計二手船的IRR會降低3%。
本周二手船成交如下:
MV SUN LUCIA 載重噸 56,600 建造 JIANGSU HANTONG HI 2012 成交價格 USD 8.8M
MV BULK PARAISO 載重噸 53,500 建造 IWAGI ZOSEN 2007 成交價格 USD 8.2M
MV ATLANTICA 載重噸 50259 建造 2001 中國 成交價格 USD4M
MV GOLDENEYE 載重噸 52421 建造 2002 日本 成交價格 USD4.95M
MV SABRINA I 載重噸 52571 建造 2005 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 5M
MV FLORINDA I 載重噸 52571 建造 2005 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 5M
MV MIMI SELMER 載重噸 55711 建造 2005 日本 成交價格 USD 7.5M
MV PARNON 載重噸 56498 建造 2011 中國 成交價格 USD 7.75M
MV ITHOMI 載重噸 56569 建造 2011 中國 成交價格 USD 7.75M
MV BLUE RIPPLE載重噸 53299 建造 2005 中國 成交價格 USD5.5M
HANDY BC 靈便型
上週引人關注的靈便型貨船交易，當選韓國知名船東 DORIKO LTD 將旗下三艘靈便型貨船 MV GREAT OCEAN / MV ORIENTAL HARMONY / MV POLARIS MELODY – DWT 35,152 BUILT 中國南京東澤船廠，一起賣給越南買家；據傳每艘船的單價約在美金735-788萬一艘左右。這三艘船在今年二月曾經交易失敗過，據傳當時也是賣給這個知名越南買家VIET THUAN TRANSPORT，很可能是冠狀病毒疫情關係亦或買方銀行貸款在當時可能取得困難所造成的影響。越南過去的大部分煤炭需求是由國內煤礦提供的，但由於冠狀病毒導致停滯的生產，加上新電廠的耗煤需求增加，導致從澳大利亞和其他地方的煤炭進口量顯著增加。BHSI 指數來到457點，與上週同期438點，增加19點，增幅4%。市場整體氛圍朝樂觀方向走。上週買賣船市場成交紀錄如下:
MV MOONLIGHT SERNADE – DWT 31,771 BLT 08 JAPAN 以美金730萬賣出
MV SEATTLE – DWT 31,923 BLT 00 JAPAN 以美金380萬成交
MV PEGASUS OCEAN – DWT 34,512 BLT 15 JAPAN 據傳已超出美金1300萬成交
MV SAM EAGLE – DWT 32,581 BLT 10 CHINA 以美金473萬拍賣賣出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五(7/17日), 來到1710點，較前一天上漲11點，較上週12日下跌100點，連續2週下跌，除了疫情尚未完全控制外，中國三峽大壩及中國水患是最近談論度相當高的問題，一旦中國的長江沿岸因為大洪水的關係而受重創，預期中國的損失將會非常巨大，目前安徽省已進行炸河堤啟用蓄洪區，棄郊區保城市，但若能順利渡過這次的難關，預計建設的需求也將大大增加，重建時期，對於海運的需求，應該也會增加很多。上週二萬噸載重噸以下的二手貨船買賣方面，就了解1萬左右 2001年日本造的單甲板木材船，就了解最近以接近美金170萬左右成交，和年初的MV. HO FUA (10K 載重噸，2001，日本造) 差距不大。另外一艘，雙甲板 12K 載重噸，日本造，則是以美金 340萬上下成交，也和市場行情相差不大 。拆船市場方面，上週的拆船價格變化不大，巴基斯坦國內的需求維持強勢，購買力也是目前所有的拆船國家中最高的，這和他們沈潛了二年沒有在市場上買船有關，而孟加拉則是因為雨季和銀行開立信用狀的問題，而受限，即便如此，拆船的價格仍較印度來的高，而印度方面，目前受惠於越來越多船東需要船舶以高標準的”香港公約” (HONG KONG CONVENTION) 來進行拆解，所以在綠色拆船這塊成為為市場主要買方。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數到了上週末下跌了308點，雖然有遇到些許抵抗(接近週末時略有反彈)，但整體行情走勢仍是向下的，成交情況也相對減少了一些，特別在西澳到青島航線，RIO TINTO成交了幾趟運費在USD7.8-USD7.9/MT，較前一週減少了超過USD1.5/MT；巴西到青島部分，開始看到九月交船成交行情較低的FIXTURE，VALE成交八月交船的運費約USD17.85/MT，但是另一票九月交船的運費只剩USD17.1/MT。PANAMAX指數沒能延續前一週的漲勢，到了上週末時下跌了83點，整體來說，大西洋市場運力需求緩慢，而在太平洋市場船東與租家之間的價差僵持，造成了成交量的稀少，NOPAC ROUND部份，M/V ECOMAR G. O.成交一趟日租金為USD10,800，較前一週略為下滑。SUPRAMAX市場則延續了前一週的態勢，指數再上漲75點，太平洋一帶行情暫時趨於穩定，美灣和地中海則是稍有起伏，M/V HAYAMA STAR 成交一趟印尼到CJK的TCT，日租金為9,200。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
