CAPESIZE 海岬型
BCI本星期仍呈爆漲走勢，連漲5天，星期五收3,819點，累計一星期上漲 2,296點，漲幅高達 150%。BCI的爆漲也帶動BDI突破1000點心理關卡，上漲至 1,555。中國對鐵礦石的強烈需求驅使本波BCI的上漲也推動遠期運費(FFA的上漲，今年第三季和第四季的FFA報價分別為USD 18,673和USD 16,016。本星期海岬型二手船市場相當熱絡，尤其是中國買家積極逢低買進，然而賣方也隨市場的熱度上調船價。據了解多位中國買家對市場多艘10-18歲的海岬型積極報價，截至星期五，只傳出江蘇遠洋以USD9.5M 成功購得 希臘船東的AQUAGLORY （DWT 170,000 2003 日本造），此一成交價和二星期前以USD 10.5M成交的CAPE BALTIC ( DWT 177,000 2005日本造)相比顯示17歲的海岬型船價有明顯的上漲。由於市場交易熟絡，我們期待下星期有更多成交浮上枱面。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船運費指數BPI，大漲326點，報收1178點. 每日平均期租租金 USD 9,267 與上週相較，上揚 USD 1,602。上週巴拿馬型船運需求旺盛。南美糧食運價持續上攻，太平洋市場維持上漲態勢。北太平洋市場貨盤有所增多，且南非煤炭及印東鐵礦石貨盤分流部分運力，市場可用運力相對偏緊，租金、運價穩中有漲。糧食航線，本週南美糧食市場整體氛圍活躍，糧食貨盤運需旺盛，且有壓港現象，加之FFA遠期合約價格及國際燃油價格上漲，船東信心增強。買賣船方面也非常熱鬧，撿便宜的船東出現，上星期有下列幾條巴拿馬型船成交。MV PANAMA ENERGY/ 74,083 DWT 1998 BUILT IN JAPAN 以USD 3.25 M 接近差船價賣出; MV QI XIANG 21/ 75,740 DWT 2011 BUILT IN CHINA 以USD 13.59 M 售出; BW GROUP 上星期一口氣出售三條 2010造的KAMSARMAX 給希臘買家，分別是 MV BW BARLEY – 83K/2010 SANOYAS，JAPAN (SS 06/2023，DD 06/2021)，MV BW ACORN – 83K/2010 OSHIMA，JAPAN (SS 01/2025，DD 07/2022) & MV BW EINKORN – 81K 81/2010 UNIVERSAL， JAPAN (SS 12/2022, DD 12/2020)，三條船總共以USD 41 MILL 成交 ; 另外, NISSHIN SHIPPING 也轉賣一條KAMSARMAX MV AQUAVITA AIR – 81/2020 OSHIMA，JAPAN (SS 02/2025，DD 02/2023) 給希臘買家，成交價是 USD 28,5 MILL。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI收報657點，較上週上漲60點,S10TC報收7230,週漲幅10.2%，伴隨BCI跳漲對於散貨板塊的情緒帶動， SUPRAMAX 也是呈現了一個全面的回漲，各航路表現方面，週漲幅最大的是S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS 航路，週漲幅達到了20.5%，平均水準5636， 週漲幅最小的是S1B CANAKKALE VIA MED/BI SEA TO FE 航路，週漲幅0.2%，平均水準12179. FFA的表現方面，4季度STC的漲幅預期達到了3%， 但中遠期的漲幅均收縮到1%以內，且週五還有小幅回檔的跡象。二手船成交方面，本週有較為集中的SUPRAMAX成交，且成交的價格堅挺，基本看不到價格下行的趨勢，鑒於近期租金的走強以及對於4季度市場的樂觀預期，驗船的數量也有所增加，儘管新疫情的影響下，船員交接依舊是一個較為頭疼的問題，但以目前已經穩定下來的市場狀況下近期新加坡和香港正式宣佈可以進行船員交接的好消息會對成交帶來一定的推動。本週市場成交如下:
MV ODIRIS 載重噸 53,466 建造 2005 IMABARI 成交價格 USD MID USD 6 M
MV ROSITA 載重噸 52292 建造 2004 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 6,75M
MV FAVORITA 載重噸 52292 建造 2005 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 6.85M
HANDY BC 靈便型
許東船東原本寄望隨著冠狀病毒疫情各國逐漸得以控制而期待解封，無奈北京又再次爆發新一輪的病毒感染案例，同樣地印度、巴西也開始重新爆發，而大船運輸需求在上週連續幾日急速暴升，主因為中國進口大宗物資需求旺盛，物流運輸需求增加，中國正迅速地復工，會不會因為疫情有可能的再度爆發，值得後續關注? 可能是受到大船運費急速上漲所帶動的短期波動影響，小型靈便型貨船買賣船市場在這個月交易頻繁，市場上似乎特別偏好DWT 32,000-33,000船齡在八到十年的貨船，八年船齡中國造目前市價約美金650萬上下，十年船齡，中國造甚至跌落約美金550-590萬之間；這類中國造的小靈便型貨船輕噸LDT約在6700-7000之間，換算目前印度拆船價每輕噸280-290左右，拆船價值約在美金200萬上下，假設運費期租租金約在每日美金4000元，賣價扣除當今拆船價船舶剩餘帳面價值(BOOK VALUE)仍有美金350-400萬不等，折算運期需三到四年左右，該船運作四年後，船齡已至十四年不等，長期營運換算下來，船東未來獲利贏面不低，自然能解釋為何八到十年船齡的小型靈便型貨船之所以熱門的緣故。上週市場交易頻繁，有如下紀錄參考:
MV SLAVYANKA – DWT 32,252 BLT 12 CHINA 成交價美金580萬
MV KAMENITZA – DWT 32,588 BLT 10 CHINA 成交價美金 570萬 (與上艘ENBLOC 美金1150萬)
MV FEYHA – DWT 33,671 BLT 10 CHINA 成交價美金 590萬
MV DIANA – DWT 33,702 BLT 09 CHINA 成交價美金560萬
MV KOZNITZA- DWT 32,631 BLT 10 CHINA 成交價美金520萬
MV NY TRADER I – DWT 38,271 BLT 14 JAPAN 成交價美金1265萬賣給希臘
MV NY TRADER II – DWT 37,054 BLT 14 JAPAN 成交價美金1265萬
MV IKRIA ISLAND – DWT 32,211 BLT 97 JAPAN 成交價美金340萬賣給黎巴嫩
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數方面，上週五來到了1,555點，較前一天上漲28點，較上一週大漲632點，海岬型大型貨船運費瘋漲的現象，巴西鐵礦出口恢復及中國市場進口是市場走強是主因，也帶動6月以來BDI上漲幅度約200%。二萬噸以下的二手貨船買賣方面，上週有一艘單甲板貨船 MV. LUGANO – 20001 DWT, BLT 2003, 韓國造，原來今年三月時，船東還要價美金330萬，但因前景不明，疫情影響市場及二手船成交不易，最終成交價格也來到美金240萬。預計下半年的市場，短期間不會好起來。拆船市場方面，上週巴基斯坦 (PAKISTAN) 的拆船價相對印度/ 孟加拉來的高，買家也相對積極，而孟加拉則是受制於信用狀的開立和存貨仍未消化完畢，所以價格相對較低。而印度方面，則是有許多有意進行綠色拆船的船舶求售，但受制於交船因疫情的關係仍不方便，再加上終端的需求面，只有恢復約20%, 廢鋼存貨消化速度很慢，導至價格下滑，而季雨的到來，無疑又是讓這市場雪上加霜。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數到了上週末上漲了2296點，經歷了罕見的單週最劇烈行情反彈，鐵礦石需求的回升，是這一切瘋狂漲幅的根本原因，先是澳洲礦商開始找尋七月的運力，接著大西洋市場也開始加溫 5TC日租金從週一到週五已經翻了一倍來到USD25,000/DAY以上，巴西到青島部份，PACIFIC BULK成交一趟運費為USD19.75/MT，對比前一週有超過USD5.5/MT的漲幅；西澳到青島部份，好幾趟船都成交在USD8.9/MT，相比前一週也有超過USD2/MT的漲幅，這是個令人振奮的一週，但後續走勢能否維持，還是大家更關心的重點。PANAMAX指數也上漲了326點，大西洋市場的復甦是最主要的動力來源，美灣需求增多，以及南美貨盤的穩定輸出，都給市場帶來積極的效應，太平洋一帶雖沒有像大西洋市場有如此強勁的彈升，但仍有穩定的表現，NOPAC ROUND部份，M/V NIKOLAOS 成交一趟日租金為USD7,500，較前一週略為上升了USD500/DAY。SUPRAMAX市場也持續的上漲，各主要航線都有穩定的表現，M/V GREAT SPRING成交一趟菲律賓到中國的鎳礦，換算日租金為USD8,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
