CAPESIZE 海岬型
受到鐵礦石價格需要的影響，本星期BCI 強力反彈，指數在過去5個交易日內急漲690點。波羅的海海岬型即期平均日租金也從星期一的USD3,369急漲至星期五的USD 7,307。海岬型二手船交易仍有清淡，但市場傳出成交紀錄。謠傳日本三菱公司旗下的海岬型 CAPE AGNES (DWT 181,000 2010 日本造）以 USD 18M 出售給日本買家，由於今年尚未有10年海岬型二手船成交紀錄，因此該成交紀錄將具有指標性的作用。一年前同樣的成交價只能買到12歲的同型船 （去年7月日本船東2007 年造的NORD STEEL 以約USD 18M 出售給希臘船東NGM ENERGY )，但若和今年5月 2008年的NEW STAGE 176,000邀請報價得到最高報價的USD 14M相比，CAPE AGNES的成交價再加上目前BCI的強力反彈代表著10年日本造海岬型的二手船價跌勢有趨緩的意味。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船運費指數BPI，上漲60點，報收814點。每日平均期租租金 USD 5,988 與上週相較， 上揚 USD 535。上週中大型船漲勢淩厲，巴拿馬型船運費市場延續漲勢。太平洋市場，印尼煤炭貨盤較往期有所減少，澳洲煤炭貨盤尚可，中國內外貿租金水準基本持平，內外貿兼營運力未有明顯外流跡象，市場運力供需相對平衡，北太平洋市場表現一般，受南美行情走強所帶動,船東信心增強，太平洋市場租金、運價繼續上漲。糧食航線，南美糧食貨盤有所增多，巴西大豆已完成收割，發貨量較往年有所提升，且巴西大豆相對美國大豆價格優勢猶存，貿易商採購意願較強。此外，市場運力過剩情況持續改善，一方面由於前期運價較低，船東空放南美運力減少，另一方面市場上有一些南非煤炭貨盤和印度鐵礦石貨盤放出，分流部分可用運力。隨著國際燃油價格回升，糧食航線運價繼續上攻。巴拿馬型散貨船買賣船方面，上週沒傳出成交紀錄。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 507點，較上週上漲7點，S10TC 報收5578點，週漲幅1.7%，運費的表現在週中經歷了反轉，各航路表現方面漲多跌少，週漲幅最大的是S11 MID.CN-AU/TRANSPACIFIC RV(EX-10TC) 航路，週漲幅達到了17%，平均水準6085，週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV 以及S8 S.CN VIA ID TO EC IN 航路，兩個航路週跌幅均達到了7.4%。負面的消息來自於6月5日巴西政府封停VALE伊塔比拉(ITABIRA)礦區的出貨，由於巴西港區的工作人員感染人數上升超過500 人，基於對於後期5-9月集中出貨的糧食發貨港的顧慮，會逐漸從CAPESIZE 層面影響到PANAMAX 以及SUPRAMAX，儘管從貨量上來看ITABIRA 礦區減產的270萬噸貨量早已計入統計。FFA的表現來看，整體均有一定的週漲幅，近期市場的預期回漲趨勢更加穩健。VALE ITABIRA 礦區停產後貿易商的炒作，到岸鐵礦石價格已經突破800人民幣，有機構預期可以達到1000人民幣，短期也對廢鋼價格形成支撐，同時抬高了船板的價格增加了船廠進一步降價的壓力。
本週二手船成交如下:
MV PACIFIC CEBU 載重噸 52464 建造 TSUNEISHI CEBU 2002 成交價格 USD 4.8M
MV MIKA MANX 載重噸 57893 建造 TSUNEISHI CEBU 2013 成交價格 USD 11M
HANDY BC 靈便型
指數來到294點，比上週同期274點相比，增加20點，增幅為7%，隨著Covid-19冠狀病毒各國慢慢都在掌控之中，於是運費市場漸有起色，但由於整體買賣船市場相較於去年還是處於低迷狀態，特別是大型散貨船方面，因此有不少船東開始關注靈便型貨船市場，由於靈便型貨船市場相對較穩定，且受市場整體波動影響較小，儘管獲利當景氣好時不比大船優；但大多數買家仍抱持觀望態度，除非價格降到夠吸引人的階段，才願意進行大動作投資，從這兩週，小型靈便型買賣船貨船趨於熱絡，便可觀之。總體來說，未來買賣船市場受到病毒是否會再次因為變種進而繼續肆虐全球，各國船東買家仍舊抱持後續觀望態度，短期內將不會有任何重大變化。新造船部分，日本新來島船廠最近接到三艘DWT39,000靈便型貨船訂單，預計首艘交船時間約2021年尾或2022年初，但具體新造船船價不知，估計約在美金2400萬左右。據希臘經紀人研究報告，DWT37,000 RESALE的靈便型貨船估計約為美金2200萬一艘，比上週四月份均價2300萬一艘，下降約美金100萬，而DWT37,000 五年船齡的貨船，船價約為美金1650萬。DWT32,000 十年船齡船價約美金900萬左右，相對於上個月的變動不大。上週買賣船市場，頗為熱絡，有如下成交紀錄:
MV GLORIOUS FUTURE – DWT 24,781 BLT 06 JAPAN 以美金400萬賣給希臘
MV IPANEMA – DWT 28,766 BLT 08 JAPAN 以美金540萬成交
MV MARATHA PRIDE – DWT 37,221 BLT 11 JAPAN 以美金900萬成交
SMALL BC 小型貨船
各國的經濟刺激方案對於經濟的衝擊已有明顯的效果，股市繼三月的恐怖大跌後，目前也都反彈至高點，雖然各國疫情控制情況不一，但隨著市場逐步開放，相信步入正軌的時間也越來越近，上星期五(6/5)波羅地海運費指數來到679點，較前一天上修47點，較上星期五上漲175點，市場整體而言還是處於進入趨穩的情況，後續若疫情持續趨緩後，相信經濟還是會有一段時間的上下波動，再慢慢步入常態。二萬噸以下的二手散貨船買賣市場方面，和上星期一樣沒有二萬噸以下的二手貨船成交，但隨著市場的逐步開放，不少船也再度出來市場上求售，相信成交的案例也會逐步提高。拆船市場方面，隨著”鎖國”的逐步放鬆，各國的商業活動也預計會越來越活躍，巴基斯坦的內需也有一定的成長，甚至比印度還要來的高。而印度上星期初因為印度盧布表現強勢，對於拆船市場的表現也有所刺激，案子持續進行談判甚至成交，但拆船價相比過去USD 400/輕噸以上，還是有一大段距離。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場經過一週的大漲，上週末指數回到736點，中國港口鐵礦石庫存來到近幾年的低點，對於運務需求的推升有很大的幫助，各主要航線的行情反彈強度都很大，FMG成交一趟運費為USD5.4/MT，對比前一週上漲了約USD1.3/MT；巴西到青島部份，VALE成交一趟運費為USD9.99/MT，CARGILL甚至有成交一趟運費為USD10.5/MT，相較前一週有超過USD2/MT成長，不過由於巴西COVID-19疫情仍未被有效控制，該航線之後的走勢仍有未知數。PANAMAX市場指數上漲60點，延續了前一週的漲勢，大西洋一帶，美灣和南美東的出口需求是行情走升的主力，而太平洋一帶則是東南亞的成交較熱絡，M/V SHI DAI 8 (75K DWT, 2012 BLT)成交一趟印尼的煤炭到中國，換算日租金為USD8,750。SUPRAMAX指數上週末小漲7點，指數從五月份開始緩步升溫，各主要航線的行情都有上漲，大西洋的美灣與南美東和PANAMAX船型一樣，需求明顯，太平洋一帶，M/V YANGTZE ALPHA成交一趟印尼到中國的BAUXITE，換算日租金為USD7,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
