CAPESIZE 海岬型
連續三星期的強勁走勢後，BCI本星期走勢較為平緩，星期五收 964 點，小跌29 點。油價的暴跌間接影壓抑了 BCI 的走強，目前新加坡低硫油報價在200-220之間。根據金融時報引述星期二BHP對其主要大宗商品市場的評估中指出，如果中國大陸能避免冠狀病毒第二波疫情的話，中國大陸今年整年的鋼產量將會略有增長。BHP今年第一季的鐵礦石產量達到創紀錄的6000萬噸，這和疫情造成的旅行限制讓中國鋼廠難以在國內採購鐵礦石，不得不更倚賴鐵礦石的進口。但受疫情影響的影響，VALE第一季的產量為5960萬噸遠低於去年第一季的7290萬，VALE 2020年的全年的鐵礦石產量也從3.4-3.55億噸下調為3.1-3.3億噸。市場仍在消化疫情所造成的未知，買方選擇保守以對。本星期無海岬型二手船買賣成交紀錄。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船運費指數BPI 小跌4點，報收747點。每日平均期租租金 USD 5,383，與上週相較， 下跌 USD 710。國際燃油價格顯著下跌，國際乾散貨運輸市場各船型運價表現疲軟。巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價回落。太平洋市場，上週國內進口煤炭政策持續收緊，部分南方港口限制進口煤炭，印尼及澳洲煤炭貨盤均偏少，且北太平洋市場糧食貨盤減少，外加FFA遠期合約價格走軟，太平洋市場租金、運價大幅下探。糧食航線，上週南美糧食貨盤表現平穩，但太平洋市場運輸需求減少，且國際燃油價格大跌使空放成本降低，部分船東選擇空放運力至南美，導致南美市場運力供大於求，南美糧食運價穩中有跌。巴拿馬型散貨船買賣船方面，上週 MV PAGANINI 75/2008 HUDONG-ZHONGHUA，CHINA (DD 04/2021) 以 USD 8,1 MILL 售出，同型船 MV PHOENIX BAY 75/2006 HUDONG-ZHONGHUA，CHINA 去年12月底以 USD 8,2 MILL 售出。但COVID-19 把整個產業的秩序改變了，POST PANAMAX BULKER M/V JP MAGENTA 的船東繼續賣船，但由於各國的旅行禁令，及擔心船員染疫，不鼓勵買家派員看船。相反的，船東會自費安排獨立驗船師，上船驗船並製成驗船報告，提供給有需要的買家作為報價依據。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報388點，較上週繼續下滑16點，S10TC報收4269點，週跌幅4%。各航路表現方面，週漲幅最大的是S10 S.CN-IN RV，週漲幅達到了10.2%，平均水準2786，週跌幅最大的是S4B SKAW/PASS TO US GULF航路，週跌幅達到了14%，平均3250的水準。由於週初WTI 5月期價跌穿0至-40美元一桶的歷史最低水準，BRENT油價週中也重新跌落到25以下的水準，因此對於各航路直觀的體現就是油價便宜了，航路噸運費更低了，FFA的表現方面，整體STC較上週均有小幅的震盪向下的波動，中遠期的水準基本維持上週的水準。市場成交方面，受到屯油需求的強烈推動，市場主要的成交集中在火熱朝天的油輪板塊，相比較而言散貨板塊成交冷落，但本週成交的10年船齡 SUPRAMAX 創下近期SUPRAMAX 的船價新低，但目前的船價水準依舊略高於2015年的同期水準。短期內在各發貨國封港以及發貨情況改善前，經濟形勢在疫情結束的不明朗的情況的影響下造成的運力過剩開始顯現，08年後規模性的船隊停航開始出現。
二手SUPRAMAX船成交如下:
MV KIFISSOS 載重噸 63000 建造 2019 SHIN KASADO JAPAN 成交價格 USD 26.50M
MV ILISSOS 載重噸 63000 建造 2019 SHIN KASADO JAPAN 成交價格 USD 26.50M
HANDY BC 靈便型
COVID-19肺炎繼續肆虐全球經濟，船東們不都在加緊縮衣節食絞盡腦汁，如何降低運營成本而努力，舉例來說，靈便型貨船指標航商 丹麥哥本哈根船東CLIPPER集團，在四月底大幅裁減了碼頭岸上工作人員，該由哥本哈根總部人員前往支援，CLIPPER集團首席執行官PETER NORBORG接受採訪說，因應船噸需求減少，運費下降的趨勢，該公司必須針對新的危機與現實做出調整，在持續保有全球靈便型貨船龍頭領先地位，節流方面則必須減少其陸上人力成本，然儘管對員工的影響深表遺憾，但調整成本以適應當前市場則至關重要；開源部份則不斷地強化穩固與客戶，技術和其商業利益長期合作關係，特別是針對有利基的航線業務，如何加強服務，則至為關鍵。租船市場方面，指數來到247點，與上週同期281點相比，又跌落34點，跌幅14%。兩大區塊，大西洋主要四條指標航線與太平洋主要三條航線之間，運費差距越來越小，靈便型貨船在大湖航線則面臨較大噸位船舶減低吃水的競爭，據報導，南美東海岸的沿海運費約為每日3,000至4,000美元。地中海間運費則在每日4,000美元左右。黑海到美灣運費則支撐在每日4,000-5,000美元，太平洋航線需求更少。上週買賣船市場交易更是冷清，據傳 MV IKAN LANDUK – DWT 37,115 BLT 2013 JAPAN WITH 4X30TONS CRANE 以美金1300萬賣給希臘買家。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數上週五(4/24)來到665點，較前一天下跌7點，較上星期五(4/17)下跌 86點，運費指數整體而言下跌11% 相比前一週市場，上週大型貨船和靈便極限型的運費，都有所下修，主要原因是需求不振，而船舶供給仍多。上週二萬噸以下的二手貨船買賣方面，沒有二手船成交紀錄可以供參考。散貨船市場不若油輪市場需求來的火熱，在covid-19的影響下，市場運費不高，買賣雙方的購買/賣船意願無法有交集，以致於成交不多，預計還要等待市場的反轉，才能活絡市場二手船買賣交易。拆船市場方面，印度和孟加拉的鎖國政策持續，印度預計要到5月3日，而孟加拉原先延至4月30日，目前就了解要再延至5月5日，預計短時間不會有太大的變化。然而，印度方面，政府放鬆約束，有約8成的拆船工人得以返回崗位上作業，但只限於已搶灘的貨船，可以被允許開工，其他拆船活動則仍受限。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE 市場指數下跌29點，SPOT行情受到油價爆跌影響也跟著下修，西澳到青島部分，RIO TINTO成交了一趟運費為USD4/MT (170,000MT 10% IRON ORE)，較前一週下跌了超過USD0.5/MT；巴西到青島部分，據了解VALE有成交了幾趟5月1日到10日交船的貨載，價格在USD12/MT，但也訂了3條船6月1日到10日交船，價格在USD11.25-11.05/MT。PANAMAX指數相較前一個週末下跌了78點，近兩週的漲勢來源南美東因出現不少來自亞洲的空放運力，導致行情下跌，NOPAC ROUND部份，M/V CERBA成交一趟日租金為USD6,500。SUPRAMAX指數再跌16點，不過部分區域似乎已接近底部，美灣地區的行情，船東報價抗跌也有看到一點效果，但整體行情的回升還有很長的一段路要走，M/V RHL CLARITA成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD2,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
